20日早間，碧桂園公告稱，擬發行5.44億美元優先票據，該票據將于2025年到期，發行利率5.40%。
公司已就建議票據發行委聘摩根士丹利、高盛(亞洲)有限責任公司、法國巴黎銀行、匯豐銀行及瑞銀作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
建議票據發行的條款(包括本金總額、發售價及利率)將透過入標定價程序而厘定。待美元優先票據的條款確定后，摩根士丹利、高盛(亞洲)、法國巴黎銀行、匯豐銀行及瑞銀與碧桂園將訂立購買協議及其他相關文件。
碧桂園將會就美元優先票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。倘發行美元優先票據，碧桂園擬將建議票據發行的所得款項凈額用于將于一年內到期的現有中長期境外債務的再融資。
