原標題：占比持續下降，車險獨大結束？非車險競爭加劇，財險"老三家"這樣布局
作者： 鄧雄鷹
隨著車險進入轉型深耕期，非車險正成為保險公司爭奪的重要戰場。
近期公布的上市保險年報顯示，上市財險公司車險保費下降和非車險業務增長并存，車險占比持續下降的趨勢明顯。實際上，從財險行業整體表現來看，去年12月底，車險原保險保費收入占比已經從2020年底的60.7%降至56.8%。
非車險市場競爭呈現加劇趨勢，那么較早拓展非車險業務的“財險老三家”如何布局？年報顯示，三大家均實現了責任險和意健險的快速增長，其中意健險平均增速26.5%，增速最快。農險則是人保財險和太保產險相對優勢險種；對于近年發展波折的保證保險，平安產險該險種原保費收入大幅下降51.6%，但保費收入仍達180.94億元，亦是該公司第一大利潤來源。
同時年報顯示，受到車險綜改“增保、降費、提質”措施影響，加上激烈競爭推動保險公司紛紛降本增效，保險公司綜合費用率下降明顯。
人保、太保車險占比下降
以原保險保費收入來衡量，人保財險、平安產險、太保產險是中國前三大財產保險公司，被業內并稱為“財險老三家”。
從保費收入增速看，人保財險和太保產險分別實現3.8%和3.3%的同比增長，平安產險保費收入同比下降；從承保業務表現來看，三家綜合成本率均維持在100%以下，其中平安產險綜合成本率表現最優。從凈利潤來看，人保財險和太保產險凈利潤分別增長8.4%和21.9%。平安產險由于保費規模負增長，凈利潤僅同比增長0.2%。
去年，車險業務保費同比下降和綜合成本率上升同時存在，但車險仍是最重要的利潤貢獻渠道。
數據顯示，人保財險去年非車險業務實現原保險保費收入1931.09億元，同比增長16.1%，占比43.1%，同比提高4.6個百分點，車險業務原保險保費收入占比進一步下降至56.9%。太保產險車險保費收入同比下降4%，占比降至60%，非車險業務保費同比增長16.9%，占比增至40%。
平安產險是例外，去年車險業務原保險保費收入同比下降3.7%，但由于大幅壓縮保證保險業務193億元，車險占比反而從68.6%提升至69.9%。從財險行業整體表現來看，去年12月底，車險保費占比已經從2020年底的60.7%降至56.8%。
從承保表現來看，人保財險去年實現承保利潤18.1億元，其中車險承保利潤66.72億元，非車險中除了信用保證險和貨運險，其余非車險險種均承保虧損；太保產險去年車險凈利潤10.77億元，非車險凈利潤1.99億元。平安產險去年實現車險承保利潤20.47億元，非車險中保證保險利潤達到28.1億元，但去年這一險種虧損31.25億元，未能像車險成為持續穩定的第一利潤來源。
意健險增速最快，責任險受重視
車險業務占比變動的同時，保險公司非車險業務快速增長，競爭加劇趨勢明顯。
具體到非車險業務布局，三大家均實現了責任險和意健險的快速增長，其中意健險增長最快。農險則是人保財險和太保產險相對平安產險的優勢險種；對于近年發展波折的保證保險，平安產險去年該險種原保費收入大幅下降51.6%，但保費收入仍達180.94億元。雖然非車險業務業務的重要性凸顯，但總體而言，盈利并不容易。
人保財險各非車險險種中，前三大險種分別為意外傷害及健康險，農險和責任保險，三大險種均承保虧損。人保財險去年意外傷害及健康險業務實現原保險保費收入806.92億元，同比增長21.9%，綜合成本率為102.6%，同比上升1.3個百分點。
人保財險表示，在社會醫療保險業務方面，公司在拓展大病保險新項目的同時，進一步發展新型政策性健康險業務，實現業務穩步增長；在商業意外健康險方面，公司不斷提升家庭自用車客戶滲透率，深挖客戶需求，駕意險、惠民保、百萬醫療險等個人業務快速發展。
此外，人保財險農險業務實現原保險保費收入426.54億元，同比增長19.3%，政策性和商業性業務同步發展，但受暴雨、臺風、冰凍、干旱等自然災害以及疫病影響，賠付率上升5.6個百分點至80.5%，從上半年的承保盈利變為承保虧損。責任險方面，人保財險2021年實現原保險保費收入331.32億元，同比增長16.4%，但是賠付率和費用率分別同比上升5.7個百分點和4.3個百分點至67.8%和39.5%，綜合成本率為107.3%。
去年，人保財險搶抓《安全生產法》出臺機遇，安全生產責任險、公眾安全責任險等業務均實現較大規模增長。因人傷賠付標準上漲，涉人傷險種賠付成本提高影響，導致責任險賠付率上升明顯。
平安產險2021年前三大非車險險種分別為責任保險、保證保險和意外傷害險保費分別變動29.8%、-51.6%和20.2%，綜合成本率分別為105.1%、91.2%和93.8%。
對于責任險業務，平安產險在年報中解釋，受全國城鄉人身損害賠償標準逐步統一的影響，責任險市場整體虧損。平安產險采取針對性的風險管控措施，2021年責任保險業務綜合成本率105.1%。未來，平安產險將 運用科技能力持續優化業務流程、完善風控體系、加強業務篩選，實現責任保險業務健康發展。
相較責任保險，平安產險保證保險業務承保則扭虧為盈，2021年保證保險業務綜合成本率91.2%，同比下降19.8個百分點。平安產險表示， 未來將繼續秉持 “依法合規、小額分散、 風險可控” 的經營原則，提升風險管控能力，穩健經營，實現 保證保險業務經營業績平穩發展。
太保產險主要險種中，健康險、責任險、農業險等業務保持較快增長勢頭，三大險種保費同比增長37.3%、24.6%和19.8%，綜合成本率分別為101.9%、98.5%和99.6%。2021年，太保產險全年實現非車險業務保費收入608.44億元，同比增長16.9%；綜合成本率為99.5%，同比下降2.4個百分點，非車險業務扭虧為盈。
談及增長最快的健康險業務，太保產險在年報中顯示，健康險業務主要是加快個人類健康險產品和服務創新，不斷豐富細分場景產品生態體系；持續鞏固政保業務合作平臺，擴大政策性健康險業務覆蓋區域，加強對大病保險、意外醫療、防 貧脫貧等存量業務的深度拓展，同時充分挖掘護理保險、慢病保險、基本醫療經辦等創新項目增長潛力。
今年太保業績發布會上，太保產險董事長顧越表示，一方面非車險發展空間很大，另一方面車險綜改后很多保險公司轉戰非車險，非車險市場競爭更加激烈；同時由于中國的直保單和國際再保單價格倒掛，非車險業務風險暴露比較多，做好品質管理和風險轉移非常重要。
“太保產險這幾年持續加強專業能力建設，非車險綜合能力得到了很大提升。公司一方面將深耕非車險市場，加大市場占比；另一方面通過能力提升，將進一步增加非車險的高質量發展?！鳖櫾秸f。
綜合費用率下降明顯
除了最直觀的財務表現，保險公司的經營效率也在發生重大變化。從綜合成本率構成來看，各公司綜合成本率差異不大，但受到車險綜改、河南特大暴雨，以及各公司紛紛降本增效等因素影響，賠付支出同比增長，綜合費用率下降明顯。綜合費用率涵蓋手續支出、業務管理費等項目。
人保財險作為財險市場老大，保費收入增長最快，同時費用率控制最好。2021年，人保財險實現保險業務收入4495.33億元，同比增長3.8%；綜合成本率99.5%，其中賠付率為73.6%，同比上升7.4個百分點，費用率為25.9%，同比下降6.8個百分點。
平安產險的綜合成本率最低。2021年，平安產險實現保原保險保費收入2700.43億元，同比下降5.5%；綜合成本率同比優化1.1個百分點至98.0%，其中綜合賠付率67.0%，同比上升6.5個百分點，綜合費用率31.0%，同比下降7.6個百分點。
受車險綜合改革后市場手續費率下降以及保費收入減少的影響，2021年，平安產險保險業務手續費支出同比下降21.3%，手續費支出占原保險保費收入的比例同比下降2.3個百分點。受費用優化措施推動，公司業務及管理費支出同比下降14.8%。
太保產險的綜合費用率降福最大，在減少費用支出方面成效明顯。2021年，太保產險實現保險業務收入1526.43億元，同比增長3.3%；綜合成本率99.0%，同比持平，其中綜合賠付率69.6%，同比上升8.2個百分點，綜合費用率29.4%，同比下降8.2個百分點。
手續費及傭金支出方面，受綜改后車險手續費率下降影響，太保產險全年支出為135.09億元，同比減少26.1%。手續費及傭金占保險業務收入的比例為8.9%，同比下降3.5個百分點。業務及管理費全年支出297.50億元，同比減少 11.7%。業務及管理費占保險業務收入的比例為19.5%，同比下降3.3個百分點。
擁有更高經營效率有利于推動保險公司在激烈的競爭中搶占先機。數據顯示，隨著車險業務探底后回升，以及非車險業務快速增長，財險業正在持續回暖。今年前2月，財險“三大家”保費收入增幅均超過10%。
