嘉泓物流(02130)公布配售結果,公司擬發行5370萬股股份,每股發售股份的發售價定為2.66港元,目前超額配股權尚未獲行使,全球發售凈籌約8740萬港元。每手1000股,預期股份將于2020年10月15日上午九時正開始于聯交所買賣。
其中,香港公開發售獲超額認購約33.31倍,國際配售項下合共1074萬股發售股份已獲重新分配至香港公開發售。有關重新分配的結果是,香港公開發售項下的發售股份最終數目為1611萬股發售股份,相當于全球發售初步可供認購發售股份總數(于任何超額配股權獲行使前)的30%。
根據國際配售初步提呈的發售股份已獲輕微超額認購,相當于在國際配售項下初步可供認購的發售股份總數約1.36倍,而國際配售已超額分配644.4萬股股份,有關超額分配將通過動用根據民銀證券有限公司與嘉泓物流訂立的借股協議借入的股份結付。國際配售共有229名承配人。分配予國際配售項下承配人的發售股份最終數目為4403.4萬股發售股份,包括超額分配644.4萬股股份,相當于根據全球發售初步可供認購的發售股份總數(于任何超額配股權獲行使前)的82%。合共40名承配人獲配發五手或以下的發售股份,占國際配售的229名承配人約17.5%。該等承配人已獲配發合共8.9萬股發售股份,占國際配售下的發售股份(包括超額分配的股份)約0.2%。
公告稱,公司擬將所得凈額約72.3%用于為增強及擴張配送及物流業務及當地據點提供資金;約17.9%預期將用于為擴張我們的B2C服務提供資金;約9.8%預期將用作營運資金的一般補充及其他一般公司用途。