合興股份(605005.SH)披露首次公開發行股票發行公告,發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平和市場環境等因素,協商確定此次發行價格為6.38元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。
投資者請按此價格在2021年1月7日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。此次網下發行申購日與網上發行申購日同為2021年1月7日(T日),其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。
根據6.38元/股的發行價格和4010萬股的新股發行數量計算,預計募集資金總額約為2.56億元,扣除發行費用4432.11萬元(不含增值稅)后,預計募集資金凈額約為2.12億元。
此次發行價格6.38元/股對應發行人2019年扣非前后孰低歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為22.96倍,低于可比公司平均市盈率。