1月6日，旭輝控股集團(00884)發布公告稱，公司成功發行一筆6.25年年期的境外美元債，發債規模4.19億美元，最終收益率為4.375%。本次債券發行獲得投資者的熱烈追捧，賬簿高峰期超過48億美元，峰值認購超過11倍。作為旭輝在進入2021年后進行的首次境外融資，該筆美元債同時創下旭輝境外發債期限最長、利率最低的歷史紀錄，也是旭輝持續優化融資成本，延長債務久期的又一舉措。

值得一提的是，本次發行美元債也是旭輝在穆迪調升公司信用評級后的首次發債。2020年11月，國際三大評級機構之一的穆迪(Moody’s)發表報告稱，預計旭輝控股將持續表現出強勁的收入增長和可控的債務規模，疊加考慮公司良好的流動性、不斷擴大的銷售規模和多元化發展前景，決定將旭輝控股的企業家族評級從“Ba3”調升至“Ba2”，展望“穩定”。

自從在2020年半年報中展現出良好的成長性與發展韌性后，旭輝獲頻頻獲得來自專業機構的認可。截至目前，公司共獲得了包括花旗、中信證券(600030,股吧)、中金公司在內的共43家國內外知名機構的覆蓋，各機構紛紛給予公司“買入”、“增持”等積極評價。10月，國際知名信用評級公司聯合國際(Lianhe Global)也確定將旭輝長期信用等級從“BB+”上調至“BBB-”，評級展望為“穩定”。

旭輝控股董事局主席林中表示，多家評級機構對旭輝的評級提升，意味著公司優異的財務管理能力、穩定平衡的債務結構以及優異的流動性受到認可。三條紅線新規下，控制債務規模將有利于行業更長遠健康地發展。旭輝也將持續落實審慎的財務政策，將旭輝打造成具有長期投資價值的企業。

旭輝控股2020年中報顯示，2020上半年，旭輝控股加權平均融資成本降至5.6%，凈負債率降至63.2%，現金短債比2.4倍，財務狀況良好。公司CFO楊欣曾表示，相信旭輝的融資成本將進一步下降。

關鍵詞： 旭輝控股 美元債 認購