證券代碼：603959 證券簡稱：百利科技(603959,股吧)公告編號：2021-007 湖南百利工程科技股份有限公司 關于簽訂股權轉讓意向書的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 1、本次股權收購的交易對價暫未確定，交易各方將根據盡職調查情況、資產評估結果等多個因素另行協商確定。 2、本《股權轉讓意向書》為意向性協議，不代表各方能夠最終完成本次股權收購。本意向書不對甲方向丙方收購標的公司 60%的股權構成法律約束，亦不對丙方應當向甲方轉讓標的公司 60%股權構成法律約束。 3、本次股權收購事項的正式實施尚需根據盡職調查結果和意向書約定的先決條件等情況確定。雙方會根據本次收購事項的進展情況執行相應的內部決策和審批程序，故本次收購能否成功存在不確定因素。公司將根據本次交易進展具體情況及時履行信息披露義務。敬請投資者注意投資風險。

一、股權轉讓意向書簽訂的基本情況 湖南百利工程科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“甲方”)于 2021 年 2 月 19 日與蘇州兮然工業設備有限公司(以下簡稱“蘇州兮然”、“標的公司”、“乙方”)、王京旭(丙方)簽訂了《股權轉讓意向書》(以下簡稱“意向書”)。公司擬以現金方式向丙方收購標的公司 60%的股權(以下簡稱“標的股權”)，具體交易架構將綜合考慮盡職調查結果、資產評估結果、商務談判結果、稅收籌劃方式等多個因素及本次股權轉讓項目的具體進展，由各方另行協商確定。本次收購事項不構成重大資產重組。 公司于 2021 年 2 月 19 日召開了第四屆董事會第五次會議，會議審議通過了《關 于簽訂股權轉讓意向書的議案》。董事會同意公司與蘇州兮然等相關各方簽訂上述 《股權轉讓意向書》。

二、交易標的基本情況 企業名稱：蘇州兮然工業設備有限公司 統一社會信用代碼：9132059407465084XP 成立日期：2013 年 07 月 22 日 法定代表人：王京旭 注冊資本：1000.00 萬人民幣 公司類型：有限責任公司(自然人獨資) 住所：蘇州工業園區唯亭春輝路 1 號 主營業務：生產、研發、銷售：工業設備、粉碎給料設備、粉體設備、非標設備、空調、物流設備，從事上述產品的上門安裝維修服務，從事上述產品的進出口業務。 蘇州兮然系公司鋰電業務 EPC 項目設備供應商，在公司產線總包中投資占比 6% 左右。其主要產品為對輥機、造粒機、石臼磨、包覆機、粉碎機、干燥機等粉體處理設備，用于粉體材料的工藝處理。在鋰離子正負極材料產線中，雙對輥用于一燒和二燒后產品的粗破碎;石臼磨用于粉體的解團聚;機械磨用于材料的粉碎。 主要股東及出資信息：王京旭，持有蘇州兮然 100%股份。 主要財務指標：截止 2019 年 12 月 31 日，蘇州兮然工業設備有限公司資產總 額 41,541,898.93 元，資產凈額 23,109,920.41 元，2019 年 1-12 月實現營業收入 37,166,291.58 元，凈利潤 8,468,111.63 元。(注：以上數據未經審計) 關聯關系說明：蘇州兮然系公司供應商,與公司不存在關聯關系。除正常業務往來外，蘇州兮然與公司不存在其他利益往來;公司控股股東、實際控制人、董監高與蘇州兮然亦不存在利益往來。

三、交易對方基本情況 交易對方名稱：王京旭。 王京旭為蘇州兮然自然人股東，法定代表人，持有蘇州兮然 100%股份。王京旭與公司不存在關聯關系，除與其控制的蘇州兮然正常業務往來外，公司與王京旭不存在其他利益往來;公司及公司控股股東、實際控制人、董監高與王京旭不存在其他利益往來。

四、意向書的主要內容 甲方：湖南百利工程科技股份有限公司 乙方：蘇州兮然工業設備有限公司 丙方：王京旭 (一)股權轉讓意向 1、甲方暫定以現金方式向丙方收購標的公司 60%的股權，具體交易架構將綜合考慮盡職調查結果、資產評估結果、商務談判結果、稅收籌劃方式等多個因素及本次股權轉讓項目的具體進展，由各方另行協商確定。 2、本意向書僅表示本次股權收購的意向，不代表各方能夠最終完成本次股權收購。本意向書不對甲方應當收購標的公司 60%股權構成法律約束，亦不對丙方持有的標的公司 60%股權應當向甲方轉讓構成法律約束。 (二)盡職調查及資產評估 1、各方一致同意，在本意向書簽署后，甲方將選定中介機構對乙方及標的公司進行財務、法律、商務、技術、行業方面的盡職調查及資產評估;乙方、丙方及標的公司將積極配合中介機構的工作，及時、準確、真實、充分提供相關資料。 2、各方一致同意，如果盡職調查及資產評估結果符合上市公司購買資產的法律、財務、行業等相關要求，且各方就收購價格、經營戰略等內容達成一致的，各方將簽署正式的股權轉讓協議(以最終簽署的文件名稱為準)等相關文件。 (三)股權轉讓價格 最終股權收購價格將綜合考慮乙方及標的公司的財務、資產評估結果、在手訂單、團隊成員、業績對賭及發展前景、未來盈利能力等各項因素，由各方另行協商確定。 (四)交割及其先決條件 1、各方一致同意，股權轉讓價款及股權交割的先決條件如下： (1) 甲方對于乙方及標的公司的法律、財務、商務、技術及行業盡職調查及資產評估完成且確認不存在對本次股權轉讓構成影響的實質性障礙; (2) 各方均取得符合法律法規及其公司章程要求的必要批準; (3) 正式的股權轉讓協議等最終交易文件經各方協商一致并正式簽署; (4) 其它符合交易慣例的交割先決條件。 2、在滿足上述先決條件或先決條件被豁免的情況下，甲方向丙方實際支付收購標的股權的股權轉讓價款。 3、甲方完成價款支付后【30】日內，乙方、丙方及標的公司應當協助甲方完成必要的登記變更手續，確認甲方正式成為標的公司的股東。 (五)過渡期安排 1、本意向書簽署后直至交割日止，乙方、丙方及標的公司不得有下列不利于甲方的重大事件或情勢發生： (1)乙方、丙方不得以分派紅利、關聯交易及其他任何方式從標的公司獲取不正當利益或減少標的公司的價值; (2)丙方不得轉讓其所持有的乙方及標的公司股權或在其上設置質押或其他任何權利負擔; (3)乙方、丙方及標的公司不得從事、允許或促成任何會構成或導致在本意向書項下所作出的陳述、承諾、聲明與保證不真實、不準確或被違反的行為; (4)乙方、丙方及標的公司應采取一切合理措施確保標的公司在日常經營過程中按照與以往商業慣例一致的方式經營標的公司的主營業務和維護其與供應商、合作方、客戶、員工之間的關系，確保標的公司的商譽和經營不發生重大不利變化。 2、本意向書簽署后直至交割日止，乙方、丙方及標的公司應將新發生或發現的可能不利于標的公司或本次交易的情況及時通知甲方，并與甲方討論前述事項對本次股權轉讓的影響，以確保本次股權轉讓順利進行。 (六)違約責任 1、本意向書生效后，任何一方不能按本意向書任一條款的規定履行其義務或違反其承諾，均被視為違約。 2、本意向書任何一方出現違約，守約方有權采取以下一種或多種救濟措施維護其權利：(1)要求違約方實際履行;(2)暫時停止履行義務，待違約方違約情勢消除后恢復履行;(3)要求違約方按照延遲履行的時間和實際損失向守約方承擔不超過人民幣 200 萬元的違約金;(4)違約方依據本意向書約定支付違約金或解除本 意向書后，守約方還有其他經濟損失的，可以要求違約方賠償經濟損失;(5)法律規定的其他救濟方式。 3、乙方、丙方及標的公司違反排他期規定并對甲方造成損失的，應根據本意向書的約定對甲方承擔相應的賠償。 4、本意向書任何一方依據本意向書應承擔的違約責任不因本意向書的解除或終止而免除。 (七)適用法律和爭議解決 1、本意向書的訂立、生效、變更、終止、解釋和履行，受中華人民共和國相關法律的約束，并適用其解釋。 2、本意向書項下發生的任何糾紛，各方應首先通過友好協商方式解決。 3、如在一方提出友好協商之日起 15 日內協商不成，任何一方均可向北京仲裁委員會依據其仲裁規則提起仲裁，仲裁裁決為一裁終局。 (八)意向書生效條件 自各方簽署蓋章之日起生效。

五、對公司的影響 1、本次簽訂意向協議不會改變公司的主營業務，不存在損害公司及全體股東利益的情況，在正式的交易協議簽訂和執行前，不會對公司財務狀況及經營成果產生重大影響。 2、蘇州兮然是公司鋰電業務 EPC 項目中的設備供應商,本次收購是公司對上游產業鏈的拓展，如本次收購成功，可與公司現有產品優勢互補，產生良好的協同效應。

六、風險提示及其他說明 1、本次股權收購的交易對價暫未確定，交易各方將根據盡職調查情況、資產評估結果等多個因素另行協商確定。 2、本《股權轉讓意向書》為意向性協議，不代表各方能夠最終完成本次股權收購。本意向書不對甲方向丙方收購標的公司 60%的股權構成法律約束，亦不對丙 3、本次股權收購事項的正式實施尚需根據盡職調查結果和意向書約定的先決條件等情況確定。雙方會根據本次收購事項的進展情況執行相應的內部決策和審批程序，故本次收購能否成功存在不確定因素。公司將根據本次交易進展具體情況及時履行信息披露義務。敬請投資者注意投資風險。

七、備查文件 1、《股權轉讓意向書》 2、百利科技第四屆董事會第五次會議決議 特此公告。 湖南百利工程科技股份有限公司董事會 二〇二一年二月二十日

關鍵詞： 百利科技 股權 轉讓 意向書