貝泰妮(300957)首次公開發行股票并在創業板上市網上路演將于2021年3月15日(星期一)14:00-17:00在在全景·路演天下舉行。
屆時, 貝泰妮董事長、總經理郭振宇等公司管理層主要成員和本次發行的保薦機構(主承銷商)國信證券(002736,股吧)相關人員將參加此次路演活動。投資者通過全景·路演天下平臺,可直接觀看本次路演現場情況,并通過網上交流的方式直接向公司高管提問。
貝泰妮是一家集研發、生產和營銷為一體,定位于皮膚健康互聯網+的大健康產業集團,貝泰妮致力于打造中國皮膚健康生態,推動中國皮膚護理大健康事業的發展。公司是以“薇諾娜”品牌為核心,專注于應用純天然的植物活性成分提供溫和、專業的皮膚護理產品,重點針對敏感性肌膚,在產品銷售渠道上與互聯網深度融合的專業化妝品生產企業。公司以“打造中國皮膚健康生態”為使命,深入洞察消費者需求,以皮膚學理論為基礎,結合生物學、植物學等多學科技術,持續進行產品研發和技術創新,不斷向消費者提供符合不同皮膚特性需求的專業型化妝品。
貝泰妮堅持以線下渠道銷售為基礎,以線上渠道銷售為主導的銷售模式,是國內為數不多的產品進入連鎖藥店等渠道銷售的化妝品生產企業。公司應用互聯網思維,成功打通線下與線上,實現了線下與線上的相互滲透、對消費群體的深度覆蓋;同時公司充分利用了互聯網的高效性、主流電商平臺匯集的巨大用戶流量、靈活的新媒體營銷手段,發揮公司在電商運營上的優勢,憑借良好的產品質量,在消費升級、國貨熱潮的帶動下,成功把握住化妝品行業快速增長的發展機遇。公司堅持走產品專業化路線,隨著收入規模的擴大和實力的提升,公司已成為全國領先的化妝品生產企業之一,并樹立了針對敏感性肌膚產品的行業標桿。2019年,公司旗下“薇諾娜”品牌被行業權威雜志《化妝品報》評為“敏感肌護理品類第1名”;根據Euromonitor的統計數據,公司旗下“薇諾娜”品牌在2019年度國內皮膚學級護膚品市場排名第1。2018年-2020年,公司旗下“薇諾娜”品牌已連續三年獲得天貓金妝獎。
貝泰妮本次發行新股6360萬股,本次發行不設老股轉讓。其中戰略配售數量為636.00萬股,占發行總數量的10.00%。戰略配售回撥后網下發行數量為4642.80萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的81.11%;網上初始發行數量為1081.20萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的18.89%。最終網下、網上發行合計數量5,724.00萬股,網上及網下最終發行數量將根據網上、網下回撥情況確定 。
按本次發行價格47.33元/股,貝泰妮預計募集資金總額30.1億元,扣除預計發行費用后,預計募集資金凈額約為28.84億元,擬投入到中央工廠新基地建設項目、營銷渠道及品牌建設項目、信息系統升級項目以及補充營運資金。