拓爾思(300229,股吧)(300229.SZ)3月16日晚間公告稱，拓爾思向不特定對象發行可轉債已獲得中國證券監督管理委員會證監許可。本次可轉債的發行總額為不超過人民幣8億元(含8億元)，發行數量為800萬張?？赊D債簡稱為“拓爾轉債”，債券代碼為“123105”，發行的可轉債每張面值為100元人民幣，按面值發行。

公開資料顯示，作為國內領先的擁有自主核心技術的人工智能和大數據技術及數據服務提供商，拓爾思自成立以來，一直圍繞自然語言處理核心，以語義智能為技術主線，研發相關人工智能、大數據和內容管理技術，開發多個系列的通用平臺和行業應用軟件產品，以“產品+行業解決方案”、在線軟件云和數據服務相結合的“云+數據服務”滿足市場客戶需要，實現公司核心技術在眾多垂直行業的落地應用，以人工智能和大數據技術助力政府和企業的數字化轉型，賦能數字經濟。

需要提及的是，拓爾思在人工智能領域最主要的優勢技術方向是語義智能——基于語義理解的認知智能技術。其當前主要業務戰略是“語義智能+”，具體的業務戰略面向三大重點板塊：內容安全和互聯網空間治理、數字政府和數據智能，覆蓋從黨政機關到企事業單位的眾多行業市場。

扣除發行費用后，本次所募資金擬投入到新一代語義智能平臺及產業化項目、泛行業智能融媒體云服務平臺項目、新一代公共安全一體化平臺項目以及作為補充流動資金。

據悉，本次發行的可轉債存續期限為發行之日起6年，即自2021年3月19日至2027年3月18日。票面利率為：第一年為0.40%、第二年為0.60%、第三年為1%、第四年為1.60%、第五年為2.50%、第六年為3%。本次發行的可轉債轉股期自發行結束之日2021年3月25日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。

本次發行的拓爾轉債向股權登記日收市后登記在冊的發行人原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。本次可轉債發行原股東優先配售日與網上申購日同為2021年3月19日(T日)，申購時間為T日9:15-11:30，13:00-15:00。

公告表示，根據2020年業績預告，預計2020年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.99億元-3.30億元。根據業績預告及目前情況所作的合理預計，公司2020年年報披露后，2019-2020年相關數據仍然符合向不特定對象發行可轉換公司債券的發行條件。

關鍵詞： 拓爾思 可轉債 申購日