7月24日，由財達證券承銷的烏魯木齊高新投資發展集團有限公司(簡稱：高新集團)2020年非公開發行公司債券(第一期)在上海證券交易所成功發行。本期債券發行規模為12億元，期限為5年(附第3年末回售選擇權)，票面利率為4.38%。

據承銷商財達證券王璽欽向《證券日報》記者反饋，“債券發行簿記階段接到了銀行、券商等各類機構的踴躍認購，簿記期間參與投標機構多達21家，全場認購倍數達1.84倍。機構投資者積極申購本期債券，體現了對發行人主體的高度認可。”

據了解，烏魯木齊高新區(新市區)是全國首批國家級高新技術開發區，是烏魯木齊市的經濟強區、人口大區、產業新區。高新集團是烏魯木齊市新市區唯一的國有資本投資、運營平臺，是區域內工程設施開發建設的主要投資載體，承擔高新區范圍內基礎設施重點工程及重大項目的開發、建設、運營、服務，改善高新區投資環境、提升社會公共服務功能等任務，并經政府授權對轄區范圍內的國有資產進行經營和管理。

據高新集團相關負責人介紹，近年來，公司立足國企改革，通過聚焦主責主業、做實主營業務、優化股權架構等方式，多措并舉提高綜合實力，資產規模及盈利能力實現了進一步提升。同時，高新集團通過不斷探索新的融資渠道和模式，在資本市場樹立了優質企業形象，并為烏魯木齊高新區經濟建設和社會發展提供了充足的資金支持。

對于此次債券的成功發行，高新集團黨委書記、董事長呂玉煒在接受《證券日報》記者采訪時談道：“在疫情防控常態化背景下，集團將疫情防控與復工復產兩手抓、兩手硬，有序開展業務經營和資本市場融資工作。在債券主承銷商牽頭協調和通力配合下，本次債券在10個工作日內無反饋通過上海證券交易所審核，獲批面向專業投資者非公開發行不超過25億元的公司債券，有效提高了集團融資工作靈活度。”

“這體現了監管部門對高新區經濟發展成果的肯定，體現了投資者對高新集團業務模式的認可，也體現了主承銷商財達證券在債券承銷方面的專業優勢。”呂玉煒高興地對記者說道。

自2020年6月以來，貨幣政策寬松力度邊際減弱、股債蹺蹺板效應愈發明顯，債券一級市場發行利率不斷產生波動。據市場統計，6月份各類債券票面利率上行0.20%-0.70%不等，6月各類債券取消發行率為5.1%。

在此背景下，高新集團與財達證券通力合作，對股份制銀行、城商行、各類非銀機構等投資者進行充分詢價，深挖高新區在區位、資源、財力、產業等方面優勢和高新集團主體、業務、品牌、股東等方面優勢，最終取得了首期發行12億元、票面利率4.38%的優異成績。

呂玉煒表示，“本次債券的發行有利于改善公司債務期限結構，通過低成本資金置換存量債務有效為高新集團節約了財務費用，也為高新集團持續健康發展提供了有力的支持。”

“黨的建設是國有企業的‘根’和‘魂’，高新集團將始終堅持圍繞發展抓黨建、抓好黨建促發展的思路，做好高新區在資本市場的‘話筒’和‘名片’。下一步，高新集團將在高新區黨委政府統一部署下推動高質量發展，努力成為集投資、開發、建設、運營、服務于一體的增值服務供應商，打造產業多元化的具有品牌影響力的大型企業集團，為高新區社會經濟發展貢獻更大力量。”呂玉煒向記者說道。

關鍵詞： 烏魯木齊 高新集團 公司債券