第14家“A+H”股上市券商正式出現。
11月2日,券業龍頭之一的中金公司正式在上交所主板上市,公司證券代碼為601995。當日公司開盤價頂格在34.54元/股,較發行價上漲20%。集合競價階段結束后,中金公司股價在早盤階段迅速上漲觸發臨停,漲幅為43.99%,停牌前報41.44元/股。
值得一提的是,多家券商投研機構均將中金公司A股上市目標價定在32元/股-36元/股的區間內。而目前中金公司的首日表現已突破上述區間,以目前股價計算,公司總市值已達到2000億元。
本次A股上市,中金公司共發行4.59億股,發行價格28.78元/股,發行市盈率33.89倍。
以此計算,本次發行募集資金總額為131.98億元,扣除發行費用后,募集資金凈額為130.32億元。
對于A股上市募集資金的用途,中金公司CEO黃朝暉此前曾表示將全部用于增加公司本金,補充公司運營資金,支持公司境內外業務發展。包括提升核心業務能力,做大新興業務規模,進一步加強在金融科技國際化等戰略領域的投入,并適時把握戰略性并購機會。
從基本面來看,截至2020年9月30日,中金公司資產總額為4854.72億元,較2019年末增長40.73%;公司負債總額為4285.81億元,較2019年末增長44.58%。
2020年前三季度公司實現營收168億元,同比增長50.09%,凈利潤48.91億元,同比增長55.80%。具體而言,前三季度中金公司各項業務均實現同比正增長,其中自營業務收入同比增幅最大,達89.48%,公司當期自營業務收入97.27億元,為公司第一大賺錢業務。另外,公司當期投行業務與經紀業務收入也均超過了30億元。
華創證券非銀團隊分析稱,2020年前三季度市場風險偏好上行,股票日均交易額交上年同期增加58.60%至8629.45億元。而中金公司機構業務處于行業領先地位,整合中投證券后對零售客戶的覆蓋廣度和深度都大有提升。
注冊制下中金公司的投行業務或將迎來新的發展期。數據顯示,2020年公司IPO家數27家,增發9家均較去年同期有翻倍式增長,四季度螞蟻集團在上海和香港同步上市,作為主承銷商的中金公司或將獲益。