11月17日,上坤地產(06900)正式在香港聯合交易所掛牌交易,成為今年下半年房企融資規模監管新規公布后第二家完成IPO的房企,也是今年上市房企中最為年輕的企業。
據了解,上坤地產發行最終定價為2.28港元/股,基礎發行規模5億股,共募資10.64億港元,其中香港發售占8.9%,最終獲得4473.8萬股認購;國際發售占91.1%,共獲得1.99倍超額認購,根據最終分配結果共發售4552.62萬股。若超額配股權獲得充分行使,國際發售部分將超額分配 0.75億股股份,除去發行成本,該部分募集資金凈額將達1.64億港元。
招股書披露,上坤地產發軔于上海,2016年確立全國化戰略布局,專注于房地產住宅和商用資產開發和運營,在中國房地產業協會、上海易居房地產研究院中國房地產測評中心聯合發布的2020年中國房地產開發企業百強榜單中,上坤地產位居第79名。
上坤地產近年來一直保持著較快的發展速度, 2017年和2019年分別實現營業收入12.01億元和75.35億元,三年復合增長率達150.5%。最新招股書顯示,2020年前4月,上坤地產實現營業收入11.49億元,與去年同期基本持平,毛利和歸母凈利潤較去年同期均有所增長。此外,上坤地產在2018年、2019年、2020年前4月分別實現毛利率51.5%、40.8%和51.6%,毛利率持續維持在較高水平。