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日前，建設銀行作為牽頭主承銷商，為大眾汽車國際金融股份公司成功承銷發行首筆熊貓債券(即境外機構在境內發行的人民幣債券)，本項目由大眾汽車股份公司提供無條件且不可撤銷保證，發行金額15億元，期限2年，最終發行價格3.05%，獲得較高全場認購倍數。本次項目是建設銀行首次以牽頭主承銷商身份承銷的全球500強跨國集團DFI熊貓債，為中國銀行間債券市場引入又一重要國際發行人，也是全市場首單采用試點定價配售機制的熊貓債。

大眾集團是建行集團重要戰略客戶。建行集團從2019年起就組建了大眾集團熊貓債服務團隊，洽談熊貓債業務合作，并最終在激烈的同業競爭中脫穎而出，被委任為大眾集團DFI熊貓債項目牽頭主承銷商。2022年10月上旬項目正式啟動后，總-分-支-子緊密協同聯動，以高質效的跨境資本市場協同服務，持續跟進對接境內外投資機構，積極夯實重要基石投資支持，最終推動本項目成功注冊發行，樹立了人民幣債券市場新標桿。

本次項目的成功落地，為大眾集團“在中國，為中國”發展戰略的推動實施開拓了新的融資渠道，為未來建設銀行與大眾集團進一步深化合作奠定了良好的基礎。此外，本次在銀行間市場試點定價配售的新機制下，非銀投資者踴躍參與項目競標并足額獲配，有利于進一步完善銀行間市場價格發現機制。

本項目是建行集團全球債券DCM中心機制的又一次成功實踐，也是進一步做強建行集團跨境債券承銷的品牌影響力、持續提升投行業務參與國際競爭能力的又一里程碑。下一步，建設銀行將繼續創新運用投行產品工具箱，以多元化的綜合資本市場服務，為更多的全球債券發行人和投資者搭建溝通橋梁，不斷提升參與國際競爭能力，為推進我國資本市場雙向開放、助力人民幣國際化戰略積極貢獻建行力量。

關鍵詞： 大眾集團 主承銷商 銀行間市場 價格發