10月13日，龍光集團有限公司公告披露，公司擬發行3億美元2025年到期年息5.25%的優先票據。
據了解，于10月12日，龍光及附屬公司擔保人與德意志銀行、國泰君安國際、中信銀行(國際)、花旗、民銀資本、中銀國際、興證國際、建銀國際、瑞信、瑞銀、海通國際、東亞銀行有限公司及法國巴黎銀行就票據發行訂立購買協議。
預計票據獲惠譽評級評定為“BB”、獲聯合國際評定為“BBB-”及獲中誠信亞太評定為“BBBg-”。
龍光集團表示，待若干條件完成后，公司將發行本金總額為3億美元2025年到期年息5.25%的有擔保優先票據。除非按票據條款提早贖回，否則票據將于2025年10月19日到期。
公司擬將票據發行所得款項凈額用作現有債務再融資。公司或會調整其計劃應對瞬息萬變的市況，并因而重新分配所得款項凈額用途。
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