6月1日，光刻膠指數逆勢上漲。截至發稿，漲幅為5.66%，南大光電以12.60%幅度領漲，雅克科技漲停，容大感光、上海新陽和江化微等分別上漲6.92%、6.30%和5.22%。

南大光電于5月31日晚間公告稱，其自主研發的 ArF 光刻膠產品繼2020年12月在一家存儲芯片制造企業的50nm閃存平臺上通過認證后，近日又在邏輯芯片制造企業 55nm 技術節點的產品上取得了認證突破。

光刻膠是指通過紫外光、準分子激光、電子束、離子束、x射線等光源的照射或輻射，其溶解度發生變化的耐蝕刻材料。光刻膠是半導體制造的核心材料，質量和性能是影響集成電路性能、成品率及可靠性的關鍵因素。

光刻膠以及光刻膠配套材料是半導體制造材料所需各類功能性化學品中占比最大，技術壁壘最高的產品。半導體用光刻膠按不同制程可分為EUV(極紫外光)光刻膠、ArF光刻膠、KrF光刻膠及G線、i線光刻膠等。

南大光電表示，ArF光刻膠材料可以用于90nm-14nm甚至7nm技術節點的集成電路制造工藝，廣泛應用于高端芯片制造(如邏輯芯片、 存儲芯片、AI芯片、5G芯片和云計算芯片等)。

晶瑞股份在互動平臺上稱，其i線光刻膠已向國內的知名大尺寸半導體廠商供貨，KrF(248nm深紫外)光刻膠完成中試，產品分辨率達到了0.25～0.13µm的技術要求，建成了中試示范線。

根據市場調研機構TECHCET數據，2021年整個半導體用光刻膠的市場只有19億美元的規模，同時市場份額高度集中。在ArF光刻膠，日本的JSR、信越化學、東京應化、住友化學四家企業占據了82%的市場份額;在KrF光刻膠市場，東京應化、信越化學、JSR和杜邦占據了85%的市場份額。

不過，在產能緊缺和對供應鏈安全越來越重視的當下，國產光刻膠迎來新的發展機遇。天風證券在最新研報中表示，下游LCD產業向大陸轉移加上集成電路成熟制程擴產顯著，為國產光刻膠企業提供發展土壤與市場空間。其次，中美貿易摩擦、2020年疫情以及近期KrF光刻膠供應受限，使供應鏈安全與全產業鏈自主可控成為重中之重，特別是在28nm及以上成熟制程應用領域。

天風證券表示，光刻膠具備高重要程度以及成本不敏感屬性，供應鏈存在天然高穩定性的特點，在加速進口替代的趨勢下，看好核心材料一體化+具備先發優勢的龍頭公司。

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